Como criar regras de controle de gastos por cartão?

⚠️ Atenção: Apenas usuários com perfil de Administrador ou Gerente de Cartão podem criar e editar regras específicas por cartão.

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Este artigo contém instruções sobre como criar ou editar regras para um cartão específico, permitindo uma camada adicional de controle de gastos.

1. Navegação inicial

1. No menu superior, clique em Cartão Corporativo.

2. Logo abaixo, clique em Cartões.

3. Clique no nome do Titular de cartão (Card Holder) desejado.

4. Clique no Cartão que deseja criar ou editar a regra.

5. Clique no ícone de engrenagem (⚙️) ao lado do nome do cartão.

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2. Editando uma regra existente

Este fluxo é usado para alterar uma regra que já foi criada.

1. Na lista de regras já criadas, localize a regra que você deseja editar.

2. Clique no ícone de edição (lápis). Um menu pop-up "Atualizar Controle de Gastos" será aberto.

3. Edite os seguintes campos:

   • Nome (da regra)

   • Limitar valor gasto em (Real ou Dólar)

   • Valor

   • Período: (Opções: por dia, por mês, por semana, por ano, sem prazo, por compra).

4. Clique em Atualizar.

5. Pronto! A regra foi alterada.

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3. Adicionando uma nova regra

Este fluxo é usado para criar uma regra nova

1. Clique no botão Adicionar regra. Um menu pop-up "Adicionar Controle de Gastos" será aberto.

2. Preencha os seguintes campos:

   • Nome (da regra)

   • Limitar valor gasto em (Real ou Dólar)

   • Valor

   • Período: (Opções: por dia, por mês, por semana, por ano, sem prazo, por compra).

3. Clique em Criar.

4. Pronto! A nova regra está ativa para este cartão.

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