Como gerenciar o controle de gastos, acessos e centros de custo de um Titular de Cartão?

⚠️ Atenção: Apenas usuários com perfil de Administrador ou Gerente de Cartão podem gerenciar as configurações de um Titular de Cartão.

Este guia explica sobre como editar ou criar o controle de gastos, gerenciar acessos e vincular centros de custo à um Titular de Cartão.

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1. Navegação inicial para a tela de configurações

1. No menu superior, clique em Cartão Corporativo.

2. Logo abaixo, clique em Cartões.

3. Clique no nome do Titular do cartão (Card Holder) desejado.

4. Clique no ícone de engrenagem (⚙️) ao lado do nome do Titular para entrar na tela de configurações.

2. Controle de gastos do Titular do Cartão

Nesta seção, você gerencia as regras de limite para todos os cartões vinculados a este Titular.

Cenário 1. Editar regra de controle de gastos existente

1. Localize a regra que deseja editar e clique no ícone de edição (lápis).

2. Um menu pop-up "Atualizar Controle de Gastos" será aberto. Edite os campos:

   • Nome (da regra)

   • Limitar valor gasto em (Moeda, Valor, Período): Se nenhuma opção for selecionada, o cartão estará habilitado para uso ilimitado de valores.

   • Horários e dias da semana: Se nenhuma opção for selecionada, o cartão estará habilitado para uso em qualquer horário e dia da semana.

   • Categoria: Escolha as categorias onde o cartão poderá ser usado. Se nenhuma categoria for selecionada, o cartão estará habilitado para uso em qualquer estabelecimento.

   • País: Defina os países onde o cartão poderá ser utilizado. Se nenhum país for selecionado, o cartão estará habilitado para uso em qualquer país.

3. Clique em Atualizar (dentro do pop-up).

4. Role até o final da tela de Configurações e clique no botão Salvar (na página principal).

5. Pronto! A regra foi alterada.

Cenário 2. Adicionar uma nova regra de controle de gastos

1. Clique no botão Adicionar regra. Um menu pop-up "Adicionar Controle de Gastos" será aberto.

2. Preencha os campos (conforme detalhado no Cenário 1).

3. Clique em Adicionar regra.

4. Role até o final da tela de Configurações e clique no botão Salvar (na página principal).

5. Pronto! A nova regra está ativa para este Titular.

3. Vinculação a centros de custo (opcional)

Esta seção serve para agrupar os titulares do cartão por centro de custo para fins de relatório.

• Busque pelo nome do Centro de Custo desejado e clique nessa opção.

• Nota: Este vínculo é exclusivamente para dar visibilidade dos relatórios (na aba Análises). Ele não tem impacto na funcionalidade de aprovação do Centro de Custos.

• Após adicionar um centro de custo, role até o final da tela e clique no botão Salvar.

4. Acessos e permissões (opcional)

Esta seção serve para dar acesso para que membros do seu Workspace possam visualizar e emitir cartões dentro desse Titular.

• Busque o membro pelo e-mail e clique para adicioná-lo.

• Após adicionar um membro, role até o final da tela e clique no botão Salvar.

Se o e-mail buscado não for encontrado, significa que o usuário ainda não é um membro do workspace.
O processo de convite está descrito em Como convidar um novo membro?

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