O Titular de cartão (card holder) é o conjunto de cartões que pertencem a uma pessoa ou área específica da sua empresa (ex: "Titular: Ana Silva" ou "Titular: Marketing - Eventos").
É a entidade principal onde você:
- Emite os cartões (virtuais ou físicos).
- Define regras de limite de gastos.
- Vincula os gastos a um Centro de Custo.
Como criar um Titular de cartão
Um Titular de cartão não é criado num menu próprio. O processo é feito durante o fluxo de criação do primeiro cartão para esse novo titular.
Siga o guia que corresponde ao seu objetivo:
Cenário 1: Criar um Titular através do fluxo de Cartão Físico
Neste fluxo, você irá digitar o nome do titular e clicar numa "tag" + Novo titular. Esta ação abrirá imediatamente um pop-up para configurar os gastos.
- Para o passo a passo completo, siga este guia: Como solicitar um cartão físico pelo Internet Banking?
Cenário 2: Criar um Titular através do fluxo de Cartão Virtual
Neste fluxo, você irá digitar o nome do titular e depois clicar no botão "Configurar gastos". O sistema criará o Titular e irá redirecioná-lo para a página dentro dele, onde você terá de iniciar um segundo passo para criar o cartão.
- Para o passo a passo completo, siga este guia: Como criar um cartão virtual pelo Internet Banking
Próximos Passos
Após criar o seu Titular de cartão (seguindo um dos guias acima), lembre-se: ele é um registo e nenhum utilizador (Membro) pode vê-lo ainda.
Para que ele seja útil, você precisa:
1. Vincular um Membro (Usuário) ao Titular:
- Você precisa "dar a chave" do Titular a um membro da sua equipa, tornando-o o Portador.
- Siga este guia: [Link: Como Adicionar um Membro a um Titular de Cartão]
2. Emitir Cartões para o Titular:
- Se você não fez isso durante o processo de criação, agora você pode emitir cartões para este Titular. Para isso siga estes guias:
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